本文來源 | 食業(yè)家（shiyehome）

2023年飲料市場發(fā)展趨勢備受關注，我國飲料行業(yè)頭部企業(yè)的動態(tài)無疑成為了業(yè)界關注的焦點。

4月24日晚間，養(yǎng)元飲品發(fā)布2023年業(yè)績報。至此，康師傅、可口可樂、農(nóng)夫山泉、統(tǒng)一、農(nóng)夫山泉、東鵬飲料、養(yǎng)元飲品等中國飲品巨頭經(jīng)營數(shù)據(jù)均已出爐。今天，食業(yè)家從飲品巨頭2023年經(jīng)營數(shù)據(jù)一窺中國飲品發(fā)展風向。

2023年，康師傅飲品事業(yè)整體營收509.39億元，同比增長5.39%，首次突破500億大關。

期內(nèi)因原材料價格下降及組合變化，使飲品毛利率同比提高0.15個百分點至32.10%。由于分銷成本率同比提高，令飲品事業(yè)2023年全年本公司股東應占溢利同比下降8.57%至12.60億人民幣。

可喜的是，康師傅即飲茶業(yè)務也成功跨越了200億元營收的重要關口。據(jù)2023年統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，康師傅即飲茶業(yè)務實現(xiàn)了200.59億元的營收，同比增長6.96%。從營收數(shù)據(jù)的角度來看，康師傅無疑是中國茶市場的“茶王”，其實力不容小覷。

另外，康師傅包裝水營收53.75億元，同比增長9.78%，連續(xù)四年實現(xiàn)瓶裝水業(yè)務的正增長；果汁營收71.50億元，同比增長4.47%；碳酸及其他板塊營收183.55億元，同比增長2.88%，也可以解讀為百事可樂在過去一年實現(xiàn)了增長。

2023年，農(nóng)夫山泉營收426.67億元，同比增加28.4%；凈利潤120.79億元，同比增加42.2%。

分產(chǎn)品來看，包裝飲用水產(chǎn)品收益首次超過200億元，錄得全年收益202.62億元，較2022年增長10.9%。值得注意的是，包裝飲用水業(yè)務雖然表現(xiàn)亮眼，但其總營收占比降至47.5%，首次降至50%以下。與此同時，飲料業(yè)務增長迅速，占總收入比重達到51.7%，首次反超包裝飲用水。

其中，以茶π、東方樹葉等品牌為代表的茶飲料產(chǎn)品增速最為顯著。2023年，茶飲料品類實現(xiàn)營收126.59億元，同比增長83.3%，成為農(nóng)夫山泉第二個營收突破100億元的品類。這也是上市以來茶飲料增速最快的一年�；仡�2021年和2022年，茶飲料的收益分別為45.8億元和69億元。

此外，以尖叫、力量帝為主的功能飲料業(yè)務在2023年收益為49.02億元，較2022年增長27.7%，占2023年總收益的11.5%；以17.5°、NFC等品牌為主的果汁飲料產(chǎn)品錄得全年收益35.33億元，較2022年增長22.7%，占2023年總收益的8.3%；包括蘇打水飲料、含氣風味飲料、檸檬汁飲料、咖啡飲料等在內(nèi)的其他飲品及鮮果等農(nóng)產(chǎn)品全年收益13.11億元，較2022年下降3.1%，占2023年總收益的3%。

隨著可口可樂在中國的兩大裝瓶商中國食品（00506.HK）和太古股份公司（00019.HK）2023年報接連發(fā)布，可口可樂2023年在中國內(nèi)地的營銷數(shù)據(jù)出爐——約442.02億元。

2023年，盡管食品飲料行業(yè)正呈現(xiàn)回暖態(tài)勢，但可口可樂在內(nèi)地的汽水產(chǎn)品卻賣少了。據(jù)企業(yè)財報消息，中國食品汽水業(yè)務微增0.6%，太古可樂汽水業(yè)務下滑4%。

由此可見，可口可樂汽水業(yè)務過去一年在內(nèi)地的市場發(fā)展并不理想。含氣飲料是可口可樂業(yè)務的基本盤，可口可樂在年初也曾強調(diào)，2024年要恢復含氣飲料的增長勢頭。

值得注意的是，過去幾年中，特別是無糖系列的快速增長下，碳酸汽水在飲料品類中一直表現(xiàn)搶眼。不過，中國食品在財報中稱，傳統(tǒng)汽水收入同比保持增長，但受無糖汽水收入有所下滑影響，汽水品類年內(nèi)收入同比稍微下跌。

2023年有汽飲品市場的下滑，實則是飲料品類間消費轉(zhuǎn)移導致的結(jié)果，其他飲料品類如茶飲、果汁及功能飲料正逐步擴大市場份額，對有汽飲品形成了一定的市場擠壓。其次，國潮汽水的出現(xiàn)，正在“撼動兩樂”的市場地位。不過，也有聲音認為，可口可樂營收的下滑或受調(diào)價影響。

據(jù)港交所4月22日披露，華潤飲料(控股)有限公司(下稱：華潤飲料)向港交所主板提交上市申請，正式?jīng)_刺IPO。

財務方面，于2021年度、2022年度及2023年度，華潤飲料實現(xiàn)收入分別約為113.40億元、126.23億元及135.15億元，三年的年均復合增長率為9.2%；年內(nèi)利潤分別約為8.58億元、9.89億元及13.31億元，三年的年均復合增長率為24.6%。

分品類來看，于2021年度、2022年度及2023年度，華潤飲料包裝飲用水產(chǎn)品實現(xiàn)收入分別約為108.18億元、119.06億元及124.47億元；其他飲料產(chǎn)品實現(xiàn)收入分別為5.22億元、7.17億元及13.51億元。

2023年，“小綠瓶”怡寶售出超過146億瓶。

根據(jù)灼識咨詢報告，華潤怡寶包裝水零售額達到395億元，市場份額32.7%，是中國飲用純凈水市場的第一品牌，緊隨其后的分別是娃哈哈（8.9%）、今麥郎（6.1%）、景田（3.7%）和康師傅（2.6%）。

統(tǒng)一飲品業(yè)務2023年營收177.755億元，較去年同比增長8.4%。

分產(chǎn)品來看，茶飲料營收75.795億元，同比增長9%，保持穩(wěn)定增長動能；果汁營收34.042億元，同比增長13.3%，創(chuàng)7年歷史新高；奶茶品類營收63.052億元，同比增長5.0%。

值得注意的是，統(tǒng)一果汁事業(yè)延續(xù)前兩年的高增長動能，其中「海之言」2023年收益增長率及過去三年收益年復合增長率均呈高雙位數(shù)成長。

另外，統(tǒng)一強勢業(yè)務奶茶板塊依然亮點十足：全年營收63.052億元，同比增長5.0%。其中「阿薩姆奶茶」單品營收破60億元，持續(xù)位居市場頭部地位。

2023年，東鵬飲料營收112.63億元，同比增長32.42%；凈利潤20.4億元，同比增長41.6%。

具體來看，該公司最主力的大單品「東鵬特飲」營業(yè)收入為103.36億元，同比增長26.48%，正式躋身“百億單品俱樂部”。放眼市場，“東鵬特飲”的地位優(yōu)勢進一步擴大，實現(xiàn)量價份額齊升。

尼爾森數(shù)據(jù)顯示，2023年東鵬特飲在中國能量飲料市場中的銷售量占比為43.02%，同比提升6.3個點，份額總和較紅牛系整體高出12.2個點，連續(xù)第三年穩(wěn)居市場第一；銷售額占比為30.94%，同比提升4.32個百分點，排名維持第二，其中，東鵬特飲 500ml 瓶裝飲料，按銷售金額排名成為中國市場飲料單品SKU TOP3。

2023年，東鵬其他飲料營業(yè)收入超過9億元，同比增長186%，收入占比為由上年3.76%提升至本年8.13%，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。目前，這一板塊當中的「東鵬補水啦」電解質(zhì)飲料、「鵬友上茶」無糖茶飲料以及「東鵬大咖」咖啡飲料在2023年聲量持續(xù)上升。

2024年，東鵬飲料全面實施1+6多品類戰(zhàn)略（覆蓋即飲咖啡、電解質(zhì)水、無糖茶、雞尾酒、植物飲、植物蛋白飲料等多個品類），以滿足消費者的多元需求，并把東鵬特飲大瓶裝的成功經(jīng)驗在更多品類進行復刻，最終把“1+6”都打造成為消費者的“質(zhì)價比優(yōu)選”。

根據(jù)白云山財報披露，報告期內(nèi)涵蓋涼茶產(chǎn)品的大健康主營業(yè)務（王老吉占比超九成）收入111.17億元，同比增長6.15%，毛利率增加0.89個百分點。

針對王老吉業(yè)績同比增速回正，財報表明，主要得益于期內(nèi)王老吉涼茶聚焦核心渠道，大力拓展餐飲渠道，同時持續(xù)發(fā)力即飲市場，重點跟進禮品及宴席市場等渠道，繼續(xù)提升市場鋪貨率和占有率。

與此同時，王老吉涼茶通過開發(fā)各類定制罐，持續(xù)強化傳統(tǒng)節(jié)日等多消費場景關聯(lián)，創(chuàng)新年輕化營銷模式；持續(xù)將“王老吉”“刺檸吉”“荔小吉”作為“吉祥三寶”聯(lián)合推廣，同時加大培育“多元”新品，推出山茶花風味涼茶、王小吉mini罐、刺檸吉電解水等。

目前植物蛋白飲料行業(yè)正處于消費升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整期，植物蛋白飲料的市場競爭不斷加劇，在這些現(xiàn)狀和新冠疫情等因素的綜合影響下，養(yǎng)元飲品業(yè)績有所波動。

2023年，養(yǎng)元飲品全年營收61.62億元，同比增長4.03%；凈利潤14.67億元，同比略有下滑，減少0.46%。

從營收構(gòu)成來看，公司主打產(chǎn)品六個核桃占公司總營收的92%，實現(xiàn)營業(yè)收入57億。功能性飲料實現(xiàn)營業(yè)收入4.48億，同比上漲68.24%。

2020年養(yǎng)元孫公司獲得紅牛安奈吉系列產(chǎn)品（2022年更名為紅牛維生素�；撬犸嬃希╅L江以北地區(qū)全渠道獨家經(jīng)銷權(quán)，接手后已基本理順渠道價盤、完成口感調(diào)試，借助公司北方市場渠道優(yōu)勢，2022至2023年銷售連續(xù)實現(xiàn)突破，未來增量值得期待。